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전력 반도체 관련주
KEC
<기업개요>
- 동사는 반도체제품 및 부품 제조업을 영위할 목적으로 기존법인인 주식회사 케이이씨로부터 제조사업부문이 2006년 9월 9일자로 인적분할되어 설립됨. 주요 제품은 반도체 사업부문으로 TF 등 전력제어 전류증폭과 반도체설비가 있음. 초소형 Package 개발, 모바일화 및 디지털화 요구에 부응한 저 소비전력 제품 개발과 미국 및 유럽 시장 등 시장 개척에 총력을 기울이고 있음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 물가와 금리 급등에 따른 민간 경제 위축 등 수요 절벽 악재로 매출이 감소함. 2023년 주주배정 유상증자로 전력반도체 설비 투자금을 조달했으며 조달금으로 설비투자 650억원, 생산능력확대 투자금 250억원으로 사용할 예정임.
<재무현황>
<차트현황>
<전력반도체 관련주로 분류된 이유>
동사는 국내 최초로 SiC 전력반도체를 양산하는 기업으로, 전기자동차와 같은 친환경 산업에서 수요가 증가하고 있는 SiC 전력반도체 분야에서 경쟁력을 가지고 있습니다.
동사는 산업통상자원부에서 시행하는 소재부품산업 미래성장동력인 ‘전기자동차 및 신재생에너지용 1200V급 Trench형 SiC MOSFET 소자 개발’ 국책과제 요구 성능을 충족하며 성공리에 마쳤다고 밝힌바 있습니다.
파워넷
<기업개요>
- 1994년에 설립되었으며, 2018년에 코스닥시장에 상장함. 동사는 중국 2개, 베트남 1개의 종속회사를 가지고 있음. 전자부품(전원공급장치) 등의 개발 및 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있으며 중국(심양, 청도) 및 베트남(하노이) 해외제조법인에서 제품을 생산하여 납품하고 있음. SMPS는 향후 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망됨.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.3% 감소, 영업이익은 75.2% 증가, 당기순이익은 36.7% 증가. 2023년 동절기 저온 환경에서 배터리의 효율 및 출력을 일정 수준으로 유지하기 위한 기술로, 배터리 교환형 충전시스템의 저온성능을 개선 관련 특허를 출원했음. 현재 개발 중인 배터리팩에 LFP(리튬인산철)를 적용한 파우치 타입의 셀에 대한 특허도 함께 준비 중에 있음.
<재무현황>
<차트현황>
<전력 반도체 관련주로 분류된 이유>
동사는 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문 회사로, 전자부품 등을 제조하고 판매하는 기업입니다.
동사는 전력반도체의 일종인 SiC 전력반도체를 개발하고 있으며, 이를 통해 전기자동차와 같은 친환경 산업에 진출하고 있습니다.
디아이티
<기업개요>
- 동사는 2005년 설립되어 2018년 코스닥시장에 상장했으며 Vision Solution 기술을 바탕으로 하는 평판디스플레이 검사장비 등의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있음. 주요제품군은 AOI Solution, LASER Solution, VISION AI Solution로 구분되며 반도체 산업, 디스플레이(OLED) 산업, 2차전지 산업, 자동차 산업 등에 응용되고 있음. 국내외에 2개의 상표권과 24개의 특허권을 보유함.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.5% 감소, 영업이익은 111.8% 증가, 당기순이익은 34.1% 증가. AOI Solution, LASER Solution등의 제품을 디스플레이, 반도체, 2차전지, 자동차 산업의 다양한 변화에 맞추어 기술을 개발하고 있음. 원재료의 경우 주요 업체와의 거래로 제품의 사양에 따른 원재료의 공급이 안정적으로 가능하게 공급받고 있음.
<재무현황>
<차트현황>
<전력 반도체 관련주로 분류된 이유>
동사는 SiC파워반도체 음 접촉(Ohmic Contact) 저항을 낮추는 장비를 개발했다는 소식에 주목받은 적 있습니다. 이 장비의 개발은 국내 업체들이 수입에 약 90%를 의존하고 있어, 이러한 기술의 국산화가 필요한 상황에서 중요한 의미를 가집니다.
동사의 SiC 웨이퍼 Anneal 장비는 기존 대비 2배 이상의 생산성을 갖도록 개발되었습니다.
동사는 삼성전자와 함께 ‘전력반도체 태스크포스(TF)’를 구성하였습니다.
광전자
<기업개요>
- 전자부품 제조 업체로 Discrete 반도체, 광센서, LED 등에 들어가는 전자부품을 제조, 판매함. 주력 사업 분야의 고유 기능 및 발전을 통해, 5G와 사물인터넷(IoT), AI, 빅데이터, 자율주행 등과 결합하며 신시장 창출을 위한 기반을 마련하고 있음. 2023년 1월 중국법원이 종속기업인 AUK (DALIAN) CO., LTD.의 파산관재인을 선임함에 따라 종속기업에 대한 지배력을 상실하였음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 92.6% 감소. 동사 주요 매출의 주요 판매 형태는 국내 대리점 및 당사 영업사원을 통한 내수판매, LOCAL 수출, DIRECT 수출 및 해외 현지 법인을 통한 수출판매로 이루어지고 있음. 판매경로별 매출액 비중은 내수판매가 35%, 수출판매가 65%로 수출판매가 2%증가함.
<재무현황>
<차트현황>
<전력 반도체 관련주로 분류된 이유>
전력반도체는 디스크리트(Discrete)와 모듈(Module)로 나뉩니다. 동사는 Discrete 반도체 등을 제조, 판매하므로 전력반도체 관련주로 분류되었습니다.
동사는 광반도체 및 파워디바이스 전문 회사로서, 2017년 11월에 전기자동차 용 및 신재생에너지용 1200V급 트렌치형 SiC MOSFET 소자 개발 국책과제 주관기관으로 선정되었습니다.
나노씨엠에스
<기업개요>
- 동사는 나노소재 관련 전자재료용 나노무기소재, 나노금속화합물, 나노유기형광체의 기초연구를 바탕으로 나노신소재 개발 및 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있음. 주요제품은 지폐, 여권, 주민등록증, 보안문서 등 국가보안인쇄와 상품권, 티켓, 상표보호 등 민간 보안인쇄에 적용되는 재료인 타칸트로 자외선 유기형광안료 및 적외선발광체로 구성되어 있음. 근적외선 흡수/반사 안료 부문은 동사의 위조방지 신기술이 한국은행권에 적용됨.
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 29% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 매출액 감소와 함께 매출원가도 -18.2%를 기록하며 함께 감소했지만, 판관비는 오히려 11.7% 증가하면서 영업이익이 적자전환함. 동사 매출부문 중 기타의 매출이 전년동기에는 14.4억원을 기록했으나 이번 분기에서는 매출이 발생하지 않아 전체 매출에 부정적인 영향을 줌.
<재무현황>
<차트현황>
<전력 반도체 관련주로 분류된 이유>
동사는 대만 실리콘카바이드(SiC) 기판 제조사에 전력반도체용 재료를 공급하는 것으로 알려져 전력반도체 관련주로 분류됩니다.
알에프세미
<기업개요>
- 동사는 1999년 설립된 소자급 반도체 칩 개발에서 생산, 장비기술까지 Total Solution을 제공하는 반도체 전문기업임. 동사와 종속회사의 주요 제품은 ECM 반도체, TVS 반도체, LED 조명 등이 있음. 동사는 6” 팹을 운영 중이며, 대량 양산에서의 경쟁력은 부족하지만, 6” 웨이퍼 제품이 필요한 경우에는 큰 경쟁력을 확보하고 있음. 국내 6인치 웨이퍼 팹 중 MEMS 공정기술을 보유한 업체는 동사가 유일함.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.1% 감소, 영업손실은 41.8% 증가, 당기순손실은 6.8% 증가. LED 조명 제품 매출 등의 실적 부진으로 전체 매출도 타격을 입었음. 자연스레 수익성도 전년 동기 대비 악화했음. TVS Diode의 경우, 국내 휴대폰 제조사에 신규 채용되어 공급하고 있으며 상반기 대비 하반기에 수요가 급증할 것으로 예상됨.
<재무현황>
<차트현황>
<전력 반도체 관련주로 분류된 이유>
동사는 예스파워테크닉스와 공동으로 1700V 실리콘카바이드(SiC) 전력반도체를 개발하고 양산을 시작했습니다. 이는 안정성 확보를 원하는 전기차와 짧은 충전시간을 위해 고전압, 고전류를 요하는 차량 충전기로 사용됩니다.
동사는 지난해부터 예스파워테크닉스에 650V, 1200V 급 SiC 제품을 파운드리 공급하고 있습니다.
아이에이
<기업개요>
- 동사는 자동차 전장 분야를 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기 사업을 전개하고 있음. 다양한 전장용 반도체 및 모듈 공급을 확대하기 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 완성차 업체 및 전장 부품업체와의 협력관계를 지속적으로 확대하고 있음. 합자회사(아이에이(장가항)반도체기술유한공사, 아이에이강소전력전자유한공사)를 통한 중국시장 진출 확대 등 시장 및 거래처 다변화 중임.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.9% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 예상보다 저조한 글로벌 전기차 성장세로 차량용 반도체 수요가 주춤하였고, 이로 인해 반도체 부문 매출액이 감소함. 계열사인 트리노테크놀로지(전력반도체 전문회사)가 부산시와 4,500평 규모의 부지 매입을 체결하였으며, 부산지역 내에 파워반도체 생산시설을 건립할 예정임.
<재무현황>
<차트현황>
<전력 반도체 관련주로 분류된 이유>
동사는 전력반도체 국산화 개발에 성공하였으며, 계열사인 아이에이파워트론을 통해 현대모비스에 모듈을 납품하고 있습니다.
특히 전기차 연비 개선에 영향을 주는 핵심 부품인 고전력모듈을 주력제품으로 생산하고 있습니다.
최근에는 전력반도체 기술개발을 위해 자회사인 트리노테크놀로지를 통해 SiC 전력반도체 기술을 개발하고, 중국 시장에 납품하고 있습니다.
DB하이텍
<기업개요>
- DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함. 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 파운드리 사업과 디스플레이구동칩(DDI) 및 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 운영하고 있음. 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인과 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있음. 2023년 반도체 설계사업부문을 물적분할함.
- 세계 경기 침체에 따른 전방산업 수요 부진과 재고조정의 여파로 3분기 누적 매출액과 영업이익이 크게 감소함. 전력반도체 분야에서의 기술경쟁력과 300개 이상 고객을 기반으로 한 안정적인 포트폴리오 등을 바탕으로 실적 둔화를 최소화하고, 자동차·산업 분야 고부가 제품 비중을 늘려 수익성을 제고할 계획임. 동사의 지분 7.05%를 매입해 2대주주가 된 사모펀드 KCGI가 회계장부와 이사회의사록 열람 등을 요구하고 있음.
<재무현황>
<차트현황>
<전력 반도체 관련주로 분류된 이유>
동사는 최근 차세대 전력반도체 GaN, SiC 디바이스 제조에 필요한 핵심 장비를 도입하는 등 개발에 박차를 가하고 있다고 밝힌 바 있습니다.
동사는 초고전압(UHV) 전력반도체 공정 기술을 업그레이드하며 사업을 본격화하고 있다고 밝혔습니다. 초고전압 전력반도체 공정은 가전, 자동차, 통신 등 폭넓은 분야에서 모터를 구동하는 게이트 드라이버 IC의 설계와 제조를 지원합니다.
동사는 전장용 반도체 산업에 드라이브를 걸고 있습니다. 전기차, 자율주행차 시장 확대에 따라 수요가 늘고 있는 자동차용 전력반도체 공정 기술을 개발했습니다.
LX세미콘
<기업개요>
- 동사는 팹리스 기업으로 핵심부품의 설계 및 제조, 판매를 주요사업으로 영위, LG그룹에 소속되어 있음. Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업 부문으로 구성되어있음. 동사의 주력제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC이며 Mobile향 P-OLED DDI, Touch Controller 등으로 제품 라인업 확대.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.5% 감소, 영업이익은 79.2% 감소, 당기순이익은 75.5% 감소. 동사의 주요고객인 LG디스플레이의 부진으로 매출 및 영업이익 급감하였으며 디스플레이 구동칩 DDI 가격이 하락함과 동시에 수익성도 감소하고 있음. Display 시스템 반도체 핵심 부품을 Total Solution으로 제공함은 물론 수입의존도가 높았던 제품들을 국산화하였음.
<재무현황>
<차트현황>
<전력 반도체 관련주로 분류된 이유>
동사는 디스플레이 구동칩(DDI)에 편중된 매출구조를 개선하기 위해 전력반도체 사업 진출에 적극 나서고 있습니다.
동사는 전력반도체의 일종인 PMIC(Power Management Integrated Citcuit)를 주력으로 개발하고 있습니다. PMIC는 전력을 효율적으로 관리하는 역할을 하며, 배터리의 수명을 연장하고 전력소모를 줄이는 데 기여합니다.
동사는 LG이노텍이 보유하고 있던 SiC 웨이퍼 제조 관련 특허 60건과 생산 설비를 양수했습니다.
하나머티리얼즈
<기업개요>
- 동사는 2007년 설립되어, 실리콘 및 실리콘카바이드(SiC) 소재의 일렉트로드와 링 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함. 주요 제품은 반도체 제조공정 중 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 실리콘 소재의 일렉트로드와 링 등으로 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품임. 실리콘부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 실리콘카바이드사업(SiC)을 추진하고 있음.
- 2023년 9월 연결기준 매출액은 1,867억원, 영업이익 362억, 당기순이익 306억. 메모리 업황 부진에 따른 장비 고객사의 국내 물량 재고 조정으로 매출 성장이 더뎠으며, 고정비 부담으로 수익성 또한 둔화함. 2023년 9월 통신용 실리콘카바이드(SiC) 기판 원료 개발에 성공하였으며, 이를 기반으로 가격이 높은 SiC시장에서 단가경쟁력을 보여줄 수 있을 것으로 기대. 아산2공장 신설을 통한 내년 매출 확대 또한 기대.
<재무현황>
<차트현황>
<전력 반도체 관련주로 분류된 이유>
동사는 전력반도체의 핵심 제조 공정인 에칭 공정에 사용되는 소모성 부품인 Electrode와 Ring을 생산하며, 독보적인 기술로 ingot 기술을 내재화한 것으로 알려져 있습니다.
동사는 전력반도체 개발을 위한 ‘차세대 결정공학 연구회’에서 SiC 반도체 부품, 장비 기술 개발을 맡고 있습니다.
동사는 전기차 시장에서 활발하게 적용되고 있는 SiC 기판 소재 폐기물을 재활용해 전력반도체 단결정기판을 초고속으로 성장시킬 수 있는 기수을 개발했습니다.
더 빠른 내용은 유튜브 영상에서 미리 확인할 수 있습니다.
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주식딜라잇티비
저는 전업투자자가 아닌 직장인 투자자입니다. 입시미술학원을 운영하면서 오전에 단타매매를 즐기고 있습니다. 같이 공부하실 분은 누구든 환영합니다. ^^
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